这个插件是做什么的
让获授权的顾问公司用户搜索客户和联系人、准备会前简报、查看任务与工作流、读取会议转写，并通过批准工具更新私人记录。
实际使用时，可以先从“搜索客户和联系人记录”开始，再根据任务继续“生成会前简报并读取会议转写”，并把“查看任务或通过获准工具更新私人工作区”纳入同一流程。官方目录列出的 1 个应用或连接器会按具体任务参与处理。
它更适合理财顾问、顾问公司运营人员和获授权的客户服务团队，尤其是希望在授权范围内准备客户简报、查看工作流并维护顾问记录，并把相关资料与操作集中在 Codex 中完成的场景。
查看官方英文说明
Findash helps authorized advisor-firm users search client and contact records, prepare briefs, review tasks and workflows, retrieve meeting transcripts, and update private workspace records through approved tools.
解决什么问题
- 顾问客户资料、任务、会议和内部记录分散
- 会前准备和后续维护耗时
- 难以搜索客户和联系人记录
- 难以生成会前简报并读取会议转写
- 难以查看任务或通过获准工具更新私人工作区
适合哪些用户
- 理财顾问
- 顾问公司运营人员
- 获授权的客户服务团队
适合完成哪些任务
- 搜索客户和联系人记录
- 生成会前简报并读取会议转写
- 查看任务或通过获准工具更新私人工作区
包含的应用连接器
应用与连接器（1）
使用前注意事项
安装 Findash 时可能需要连接发布者账户，具体权限取决于你的套餐、地区和工作区管理员设置。 插件不会绕过外部服务权限，只能访问当前账户本来就有权访问的数据和操作。 官方目录当前没有提供单条插件的最近更新时间；达灵感不会用目录同步时间冒充更新时间。
安装到 Codex
当前官方目录未提供可直接复制的命令。你可以复制下面的安装指令并发送给 Codex，Codex 会查找对应插件并发起安装确认。