这个插件是做什么的
连接财务顾问使用的客户对话、会议和规划资料，从历史互动中发现税务、遗产规划、目标与担忧等值得进一步讨论的线索。
实际使用时，可以先从“找出某个家庭尚未处理的最大规划机会”开始，再根据任务继续“概括客户反复表达的财务担忧”，并把“识别影响客户决策的主要情绪与历史背景”纳入同一流程。官方目录列出的 1 个应用或连接器会按具体任务参与处理。
它更适合财务顾问、财富管理与客户规划团队和需要准备客户会议的顾问助理，尤其是希望从客户历史沟通中发现财务规划线索，并把相关资料与操作集中在 Codex 中完成的场景。
查看官方英文说明
Zocks connects to the client data financial advisors rely on - including conversation intelligence, meeting insights, and the goals, concerns, and planning opportunities captured across every interaction. With access to this context through Zocks, you can analyze client history to surface tax considerations, estate planning signals, and other client-specific insights advisors may want to explore further.
解决什么问题
- 顾问的客户信息埋在多次沟通中
- 难以及时识别长期目标、情绪驱动和潜在规划机会
- 难以找出某个家庭尚未处理的最大规划机会
- 难以概括客户反复表达的财务担忧
- 难以识别影响客户决策的主要情绪与历史背景
适合哪些用户
- 财务顾问
- 财富管理与客户规划团队
- 需要准备客户会议的顾问助理
适合完成哪些任务
- 找出某个家庭尚未处理的最大规划机会
- 概括客户反复表达的财务担忧
- 识别影响客户决策的主要情绪与历史背景
包含的应用连接器
应用与连接器（1）
使用前注意事项
安装 Zocks 时可能需要连接发布者账户，具体权限取决于你的套餐、地区和工作区管理员设置。 插件不会绕过外部服务权限，只能访问当前账户本来就有权访问的数据和操作。 官方目录当前没有提供单条插件的最近更新时间；达灵感不会用目录同步时间冒充更新时间。
安装到 Codex
当前官方目录未提供可直接复制的命令。你可以复制下面的安装指令并发送给 Codex，Codex 会查找对应插件并发起安装确认。