这个插件是做什么的
汇总行动流，研究客户，创建联系人、安排跟进、重排逾期任务、记录通话笔记、更新交易并制作简单仪表盘。
实际使用时，可以先从“汇总当前行动流和逾期跟进”开始，再根据任务继续“创建联系人并安排下一步”，并把“记录通话笔记、更新交易并查看简单仪表盘”纳入同一流程。官方目录列出的 1 个应用或连接器会按具体任务参与处理。
它更适合销售人员、客户经理和使用 OnePageCRM 的小型业务团队，尤其是希望在 OnePageCRM 中管理联系人、跟进、笔记、任务与交易，并把相关资料与操作集中在 Codex 中完成的场景。
查看官方英文说明
Turn ChatGPT into your CRM assistant. It can summarize your Action Stream, do research, create new contacts, schedule follow-ups, rearrange overdue tasks, log notes after calls, update deals, and build simple dashboards. Let AI handle the admin while you build relationships, close deals, and focus on growing your business with OnePageCRM.
解决什么问题
- 销售关系维护中的资料录入、逾期任务、通话记录和交易更新占用大量时间
- 难以汇总当前行动流和逾期跟进
- 难以创建联系人并安排下一步
- 难以记录通话笔记、更新交易并查看简单仪表盘
适合哪些用户
- 销售人员
- 客户经理
- 使用 OnePageCRM 的小型业务团队
适合完成哪些任务
- 汇总当前行动流和逾期跟进
- 创建联系人并安排下一步
- 记录通话笔记、更新交易并查看简单仪表盘
包含的应用连接器
应用与连接器（1）
使用前注意事项
安装 OnePageCRM 时可能需要连接发布者账户，具体权限取决于你的套餐、地区和工作区管理员设置。 插件不会绕过外部服务权限，只能访问当前账户本来就有权访问的数据和操作。 官方目录当前没有提供单条插件的最近更新时间；达灵感不会用目录同步时间冒充更新时间。
安装到 Codex
当前官方目录未提供可直接复制的命令。你可以复制下面的安装指令并发送给 Codex，Codex 会查找对应插件并发起安装确认。