这个插件是做什么的
查询客户账户健康、流失状态、ARR、生命周期和负责人，查找联系人与风险机会，并读写客户笔记和任务。
实际使用时，可以先从“查看客户健康和生命周期”开始，再根据任务继续“筛选流失风险或扩展机会”，并把“创建笔记并更新客户任务”纳入同一流程。官方目录列出的 1 个应用或连接器会按具体任务参与处理。
它更适合客户成功经理、客户成功团队负责人和使用 Velaris 管理客户的企业，尤其是希望查询 Velaris 客户健康并维护跟进任务，并把相关资料与操作集中在 Codex 中完成的场景。
查看官方英文说明
Velaris Basic lets you access your customer data directly from ChatGPT, using plain language — no dashboards, no switching tabs. What you can do: Look up accounts and organizations — check health scores, churn status, ARR, lifecycle stage, and assigned CSM for any customer. Search contacts — find individuals by name, account, or role and review their details. Track risks and opportunities — surface at-risk accounts or open expansion opportunities across your book of business. Manage notes and tasks — read existing notes, create new ones, and update tasks tied to customer records. Who it's for: Customer Success Managers and CS leaders who want a faster way to access and update their Velaris data without leaving their workflow. Requires a Velaris account. Read and write access is governed by your Velaris role permissions.
解决什么问题
- 客户成功经理需要在仪表盘中来回切换才能发现风险并更新跟进事项
- 难以查看客户健康和生命周期
- 难以筛选流失风险或扩展机会
- 难以创建笔记并更新客户任务
适合哪些用户
- 客户成功经理
- 客户成功团队负责人
- 使用 Velaris 管理客户的企业
适合完成哪些任务
- 查看客户健康和生命周期
- 筛选流失风险或扩展机会
- 创建笔记并更新客户任务
包含的应用连接器
应用与连接器（1）
使用前注意事项
安装 Velaris Basic 时可能需要连接发布者账户，具体权限取决于你的套餐、地区和工作区管理员设置。 插件不会绕过外部服务权限，只能访问当前账户本来就有权访问的数据和操作。 官方目录当前没有提供单条插件的最近更新时间；达灵感不会用目录同步时间冒充更新时间。
安装到 Codex
当前官方目录未提供可直接复制的命令。你可以复制下面的安装指令并发送给 Codex，Codex 会查找对应插件并发起安装确认。