这个插件是做什么的
在 Codex 中搜索、筛选、创建和更新 Attio 的联系人、公司与交易记录，并维护备注、任务和销售管道。
实际使用时，可以先从“查找某个账户的最新备注和下一步”开始，再根据任务继续“按行业、规模或最近联系时间筛选公司”，并把“创建或更新联系人、交易、备注和任务”纳入同一流程。官方目录列出的 1 个应用或连接器会按具体任务参与处理。
它更适合使用 Attio 的销售团队、客户经理和销售运营和 CRM 管理人员，尤其是希望通过对话查询和维护 Attio 客户、公司与交易记录，并把相关资料与操作集中在 Codex 中完成的场景。
查看官方英文说明
Attio connects Codex directly to your CRM workspace, letting you manage customer relationships through natural conversation. Search and filter contacts, companies, and deals with flexible queries. Create, update, and organize records without switching between screens. Add notes, manage tasks, and track your sales pipeline—all through simple requests. Key capabilities: - Search records using powerful filters (find companies by size, industry, last contact date) - Create and update people, companies, and deal records - Manage notes attached to any record - Track and complete tasks - Navigate lists and organize your data Whether you're preparing for a meeting, updating deal stages, or researching prospects, Attio brings your CRM data into your conversation — no manual data entry required.
解决什么问题
- CRM 信息查询和记录更新分开进行、客户上下文难快速汇总
- 销售后续动作容易遗漏
- 难以查找某个账户的最新备注和下一步
- 难以按行业、规模或最近联系时间筛选公司
- 难以创建或更新联系人、交易、备注和任务
适合哪些用户
- 使用 Attio 的销售团队
- 客户经理
- 销售运营和 CRM 管理人员
适合完成哪些任务
- 查找某个账户的最新备注和下一步
- 按行业、规模或最近联系时间筛选公司
- 创建或更新联系人、交易、备注和任务
包含的应用连接器
应用与连接器（1）
使用前注意事项
安装 Attio 时可能需要连接发布者账户，具体权限取决于你的套餐、地区和工作区管理员设置。 插件不会绕过外部服务权限，只能访问当前账户本来就有权访问的数据和操作。 官方目录当前没有提供单条插件的最近更新时间；达灵感不会用目录同步时间冒充更新时间。
安装到 Codex
当前官方目录未提供可直接复制的命令。你可以复制下面的安装指令并发送给 Codex，Codex 会查找对应插件并发起安装确认。