这个插件是做什么的
把投资机会、公司、联系人和会议笔记集中在 Carta CRM 中，跟踪项目阶段并随时找回过往沟通与关键结论。
实际使用时，可以先从“查找某行业和年份内看过的投资项目”开始，再根据任务继续“按阶段检查当前项目流”，并把“调取某家公司或联系人相关的会议笔记”纳入同一流程。官方目录列出的 1 个应用或连接器会按具体任务参与处理。
它更适合风险投资和私募股权团队、负责项目来源与筛选的投资人员和管理投资人和公司关系的团队，尤其是希望集中查询和跟踪 Carta CRM 中的投资项目与关系，并把相关资料与操作集中在 Codex 中完成的场景。
查看官方英文说明
Carta CRM helps investment teams stay on top of deal flow by keeping deals, companies, and relationships in one place. Track opportunities through each stage, capture meeting notes and key takeaways alongside the right deal or contact, and quickly find past context when you need it.
解决什么问题
- 投资团队的项目流、关系和会议背景分散
- 难以及时了解某个机会目前进展
- 难以查找某行业和年份内看过的投资项目
- 难以按阶段检查当前项目流
- 难以调取某家公司或联系人相关的会议笔记
适合哪些用户
- 风险投资和私募股权团队
- 负责项目来源与筛选的投资人员
- 管理投资人和公司关系的团队
适合完成哪些任务
- 查找某行业和年份内看过的投资项目
- 按阶段检查当前项目流
- 调取某家公司或联系人相关的会议笔记
包含的应用连接器
应用与连接器（1）
使用前注意事项
安装 Carta CRM 时可能需要连接发布者账户，具体权限取决于你的套餐、地区和工作区管理员设置。 插件不会绕过外部服务权限，只能访问当前账户本来就有权访问的数据和操作。 官方目录当前没有提供单条插件的最近更新时间；达灵感不会用目录同步时间冒充更新时间。
安装到 Codex
当前官方目录未提供可直接复制的命令。你可以复制下面的安装指令并发送给 Codex，Codex 会查找对应插件并发起安装确认。